文|道總有理
前兩年，光伏還被看做是逆勢大環(huán)境中一飛沖天的“搖錢樹”，一輪又一輪的高預(yù)期因此被砸向光伏，像騰訊、京東、中國燃氣、長城汽車、萬科等近百家名企，都以新玩家身份攜手資本進場，一時風光無限。
到了去年，整個光伏產(chǎn)業(yè)可謂過山車一般，硅料價格的暴跌，帶崩了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，而受此影響，已經(jīng)導(dǎo)致不少企業(yè)削減投入、甚至清售或放棄項目。就連最具代表性的千億光伏巨頭通威股份，在三季度財報中也顯示，其凈利為潤同比下滑高達68.11%。而這是通威股份2019年以來首次出現(xiàn)季度營業(yè)收入同比下降。
但2023年的光伏行業(yè)年度大會透露的幾個趨勢，卻讓整個行業(yè)信心再一次提振。
第一，23年1到10月份，中國光伏新增裝機142.56GW，同比增長145%，增長勢頭強勁；第二，國內(nèi)光伏出口前景一片大好，23年前10月光伏產(chǎn)品出口增加，硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW，分別同比增長90%、72%和34%。
第三，也是最重要的一點：全球清潔能源相關(guān)投資已連續(xù)八年超過化石能源。預(yù)計2023年太陽能投資將達3820億美元，石油投資將達3710億美元。這意味著太陽能投資在歷史上將首次超過石油。
一邊是對行業(yè)口誅筆伐的看空情緒，一邊是對光伏產(chǎn)業(yè)的光明論，兩方各有道理。而光伏產(chǎn)業(yè)的未來到底會走向何方，就成了一個值得深究的問題。
新能源“頂流”居然沒塌房？
光伏產(chǎn)業(yè)在這一年里經(jīng)歷了各種風波，產(chǎn)能大面積停產(chǎn)、供應(yīng)鏈價格跌跌不休、部分企業(yè)裁員、新建產(chǎn)能暫緩等等。不論是從產(chǎn)業(yè)動向到資本市場，過得都不怎么好。
例如光伏產(chǎn)品上游的原材料——多晶硅，堪稱23年最慘的一個環(huán)節(jié)。2022年行業(yè)正火爆的時候，多晶硅一噸的價格是超過30萬人民幣/噸，而如今已經(jīng)跌到了5-6萬元/噸，接近國家提出“碳中和”目標3年多以來的最低點。
但即使如此，光伏依舊還是無可置疑的新能源“頂流”。有機構(gòu)預(yù)測，預(yù)計明年全世界光伏累計裝機量很可能將超過水電，2026年將超過天然氣，2027年將超過煤炭成為第一大能源。
以我國為例，根據(jù)中國提出的“雙碳”目標，到2030年，我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費的比重將達到25%，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將在12億千瓦以上。
從全球的能源布局來看，光伏發(fā)展也至關(guān)重要。
根據(jù)國際能源署的測算，到2050年全球要實現(xiàn)凈零排放，近90%的發(fā)電量將來自可再生能源。而光伏發(fā)電在未來碳中和背景下，占比最低可能到30%-40%，最高有可能到60%-70%。
如此一來，不止中國光伏產(chǎn)業(yè)擴展迅速。歐洲光伏預(yù)計每年保持40%的高增速，到2025年，歐洲光伏裝機累計將超過320吉瓦，到2030年將達到1太瓦以上。美國的光伏累計裝機在未來十年也將達到800吉瓦左右。
其次，隨著各行各業(yè)對能源的高度需求，用電量每年都在猛然增長，傳統(tǒng)化石能源早已無法滿足日益增加的能源需求。以國內(nèi)2023年為例，12月份，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月全社會用電量7630億千瓦時，同比增長11.6%。23年前11月， 全社會用電量累計83678億千瓦時，同比增長6.3%，已超過中電聯(lián)的全年預(yù)測值。
具體分產(chǎn)業(yè)來看，僅在11月份，國內(nèi)第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時，同比增長12.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5277億千瓦時，同比增長9.8%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1321億千瓦時，同比增長20.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量936億千瓦時，同比增長10%。
能源巨大的需求缺口成了新能源行業(yè)最直接的催動力，在這其中，光伏因為發(fā)電過程安全可靠、很少受資源分布的地域限制、就地發(fā)電供電、建設(shè)周期短等優(yōu)勢在新能源布局中日益成為“重頭戲”。
當然，光伏市場在整個新能源領(lǐng)域占比突出，還離不開其背后的巨大拉動力，從某種意義上來看，這是光伏能引領(lǐng)新能源趨勢的根本原因。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2030年中國風電、光伏將帶來新增電源投資6萬億元，同時，也能拉動儲能投資2萬億元，輸電通道投資6萬億元，氫能制備環(huán)節(jié)投資1萬億元，合計總投資約15萬億元。
到2050年，預(yù)計風電、光伏發(fā)電項目累計將帶來投資21萬億元，合計總投資超過50萬億元，再加上電動汽車、充電設(shè)施等終端用能電氣化等零碳產(chǎn)業(yè)，規(guī)模將達到百萬億量級。這也造成了無數(shù)企業(yè)紛紛跨界光伏。
最后一點，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漸漸完善讓我國從電力生產(chǎn)國慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏敵鰢?。這幾年，光伏出口是行業(yè)內(nèi)不可避及的話題，大量光伏企業(yè)在泰國、歐美、中東等地區(qū)建廠，布局全球產(chǎn)能，組件出口也不可小覷。
以中東為例，中東在2022年12月從中國進口了約1GW的光伏組件，2022年全年累計達11.4GW，相較2021年提升78%。2023年上半年，中東市場累計進口中國光伏組件達5.9 GW，相較去年同期增長約60%。
種種跡象，似乎注定了光伏的“頂流”之路。
企業(yè)扎堆、產(chǎn)能過剩的隱患
雖然光伏產(chǎn)業(yè)是當之無愧的“頂流”，但面臨的挑戰(zhàn)依舊不少。
這兩年，光伏生意吸引了眾多原本毫不相關(guān)的企業(yè)入場。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年就有75家原主營業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的上市公司跨行投資光伏產(chǎn)業(yè)，其中有美的、格力、甚至還有紅豆、浪莎。
盡管光伏市場看上去一片坦途，但實際分析，行業(yè)發(fā)展迅猛也間接令這個領(lǐng)域中無數(shù)企業(yè)掉隊崩潰。23年下半年來，已經(jīng)有差不多十家公司宣布停止光伏相關(guān)的項目、再融資計劃等。跨界光伏，并不容易。
以浪莎為例。浪莎追逐光伏要追溯到2010年，彼時，浪莎成立了一家光伏公司，主要從事太陽能光伏單晶硅拉晶、多晶鑄錠及太陽能晶體硅片、太陽能電池片、太陽能電池組件的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，可惜并未成功。據(jù)相關(guān)媒體報道，浪莎官方曾公開表示，再也不打算做光伏生意了，2023年，浪莎對新能源的展望轉(zhuǎn)移到電池上。
跨界企業(yè)寸步難行，一些光伏相關(guān)企業(yè)也并未沾到行業(yè)風口的光。據(jù)多家媒體報道，近一年來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司市值縮水超6000億元。其中，天合光能股價已跌逾四成，總市值跌至千億元下方；邁為股份最大跌幅50.65%；錦浪科技最大跌幅49.6%；福斯特最大跌幅47.8%；固德威最大跌幅46.8%……
當然，股價的縮減只是冰山一角，23年以來，光伏市場始終明暗交加，一面前程似錦，一面是企業(yè)在殊死掙扎，特別是組建生產(chǎn)商。硅料龍頭企業(yè)大全能源在23年上半年，凈利潤和營收跌幅明顯加大，凈利潤為44.26億元，營收為93.25億元，同比分別下降53.53%、42.93%。
這一切表面光鮮，背后蕭條歸根究底都是因為產(chǎn)能過剩。
一直以來，光伏的產(chǎn)能與需求矛盾如同凌駕在這片市場之上的陰云，讓企業(yè)在沉淪未來美好前景幻想的同時時刻擔憂自己的生死。此前，隆基綠能創(chuàng)始人就曾表示，光伏產(chǎn)能全面過剩的一天肯定會到來，未來兩三年估計會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。
在全球范圍內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)也因為投資過熱，致使產(chǎn)能增長率遠高于需求增長率。產(chǎn)能與需求之間存在多少缺口？長江證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，2023年和2024年全球組件需求預(yù)測分別為525GW和645GW。
但到2023年底，光伏制造端的硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)產(chǎn)能均超過900GW。這種差距讓光伏產(chǎn)業(yè)一度陷入龐大的“價格危機”，尤其2023年下半年，國內(nèi)光伏產(chǎn)品價格連續(xù)走低。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，1—10月，多晶硅、組件產(chǎn)品價格降幅分別達60%和40%。
部分光伏產(chǎn)品出口增速都開始放緩，其中組件出口額同比下降4.6%。不斷的擴張、盲目跨界、大幅投資……硬生生把尚未完全成熟的光伏產(chǎn)業(yè)凌駕到了一個無法適應(yīng)的高度，一旦失控，后果恐怕不是任何一家企業(yè)能承擔的。
邁入“技術(shù)迭代”新階段
產(chǎn)能過剩的情況之下，未來光伏市場如何進一步提高利用率將成為尤為關(guān)鍵的一步，競爭的勝負則取決于光伏企業(yè)們的耐心成本能持續(xù)多久。而隨著光伏發(fā)電成為經(jīng)濟性的電力形式之一，由光伏延伸出的一系列新業(yè)態(tài)也在悄然成熟，例如光伏+儲能、光伏+氫能、光伏+汽車……
其中，光伏+汽車尤為矚目。
不可否認，汽車電動化的進程十分迅速，相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，到2050年中國基本全部實現(xiàn)汽車電動化，保有量將在5億到10億輛之間。光伏產(chǎn)業(yè)，也一早就被不少車企盯上。以特斯拉為例，早在2016年，特斯拉就以26億美元股票收購SolarCity正式進軍光伏市場。
此后，特斯拉不斷加大光伏領(lǐng)域的投資。2020年一季度財報會議上，馬斯克提出至少1000個屋頂安裝團隊的構(gòu)想。2021年，美國德州斷電事故中，特斯拉旗下的光伏屋頂和Powerwall電池系統(tǒng)一炮而紅，同年，特斯拉推出了首款自研光伏逆變器，并在上海啟用了中國首座光儲充一體化充電站。
在國內(nèi)的眾多車企中，比亞迪對于光伏的布局十分重要。早在2007年，比亞迪副總裁何龍帶領(lǐng)十幾名技術(shù)員組成的研發(fā)攻堅小組，力爭把比亞迪汽車車身板的技術(shù)運用到光伏技術(shù)中，從而達到降本目的。次年，比亞迪就成立了光伏公司，并開始建設(shè)多晶硅和太陽能電池產(chǎn)線。
時至今日，緊跟頭部車企腳步的企業(yè)越來越多，例如賽力斯汽車與易事特集團在23年合作的三大光伏發(fā)電項目相繼開工，包括重慶賽力斯23兆瓦光伏項目、重慶小康動力有限公司22.59兆瓦光伏項目和部品公司20兆瓦光伏項目。
在現(xiàn)實生活中，光伏車棚也在逐漸入戶小區(qū)，海南一些服務(wù)區(qū)已經(jīng)裝上不少光伏停車棚。
車企之所以著重發(fā)展光伏業(yè)務(wù)，一方面是因為能源變革逐漸從能源系統(tǒng)電氣化，過渡到電力系統(tǒng)低碳化與數(shù)字化、智能化，這與電動車朝著智能汽車轉(zhuǎn)變的趨勢基本吻合。另一方面，驅(qū)動光伏行業(yè)發(fā)展的核心因素是降低度電成本，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%對應(yīng)度電成本下降5%-7%。
不僅是汽車，在未來，電力電子、傳感物聯(lián)、機器人等適配性技術(shù)都將與新能源技術(shù)深度融合，有機構(gòu)預(yù)測過，三十年內(nèi)，汽車電動化、能源消費電力化、電力生產(chǎn)清潔化為代表的綠色轉(zhuǎn)型將在國內(nèi)形成百萬億元人民幣，全球形成百萬億美元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
到2050年，電力占能源消費的比例將由現(xiàn)在的21%增加到51%，光伏無疑就是其中的受益產(chǎn)業(yè)。當然，是這一天到來之前，無數(shù)光伏企業(yè)還要經(jīng)歷一場場殘酷的大浪淘沙，在等待的過程中，技術(shù)更新成了他們生存下來的關(guān)鍵依仗。
就目前來看，光伏企業(yè)也在邁入“技術(shù)迭代”階段。
比如多家光伏公司在這兩年發(fā)布單晶爐新品，2023年SNEC展會上N型組件也備受關(guān)注。光伏技術(shù)迭代也一直沿著提升光電轉(zhuǎn)換效率的路徑前行，從BSF到PERC/PERC+，再到TOPCON、HJT……誠然，誰都不知道未來會是什么樣子，光伏市場上下唯一能做的就是保全自己，靜待將來。
總之，從光伏市場的發(fā)展史來看，2013年、2018年、2023年，光伏產(chǎn)業(yè)似乎難逃5年周期的“魔咒”。2023年年中，各大光伏企業(yè)還在地方的助力下，開啟擴產(chǎn)千億光伏戰(zhàn)；2024年，中國光伏市場極有可能會伴隨著行業(yè)產(chǎn)能過剩、價格下探、低價出清等，進入新一輪行業(yè)“大拐點”并開始重啟淘汰賽。
不論拐點如何，可以肯定的是，光伏產(chǎn)業(yè)賺快錢的時代已經(jīng)一去不返了。