文｜趕碳號

2024年的光伏市場好不好，關(guān)鍵要看海外。

但是，行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)對于光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測，并不靠譜。倒不是這些機(jī)構(gòu)不專業(yè)不權(quán)威，而是光伏是一個(gè)擁有高增長潛力、低滲透率的新興行業(yè)，如果運(yùn)用常規(guī)的方法和邏輯，很容易失靈。比如，我們不能套用光伏行業(yè)在過去的一些規(guī)律和特點(diǎn)，機(jī)械地推測光伏的未來。

非但海外，就連光伏行業(yè)協(xié)會對于我國新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測，每次的誤差同樣很大，以至于在一年之中要不斷調(diào)整、修訂預(yù)測目標(biāo)。

最近幾年，海外光伏市場一直是東方不亮西方亮，這花開完那花開。這一點(diǎn)恰恰反映了光伏行業(yè)的高成長性與高確定性。趕碳號今天選取了一些機(jī)構(gòu)對海外主流市場的觀點(diǎn)，作為我們分析明年海外市場的一種依據(jù)。

01、歐洲看德國，錨定目標(biāo)加油干

12月底，SolarPower Europe發(fā)布2023-2027年市場展望：歐盟2023年太陽能裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的56GW，遠(yuǎn)高于2022年新增的40GW。

今年是歐洲太陽能市場連續(xù)第三年增長至少40%。預(yù)計(jì)到2024 年，歐盟光伏裝機(jī)增速將放緩至11%。這樣，2024年度，歐盟新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到62GW。

2023年，德國以14.1GW重回榜首。其次是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW）和荷蘭（4.1GW）。在中歐和東歐，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度太陽能新增裝機(jī)量均突破了1GW門檻。

SolarPower Europe首席執(zhí)行官Walburga Hemetsberger表示，太陽能已經(jīng)為陷入危機(jī)的歐洲提供了幫助，現(xiàn)在歐洲必須為太陽能提供幫助，因?yàn)樗形磳?shí)現(xiàn)2030年所需的平均每年70GW的部署量。

該報(bào)告預(yù)測，歐洲2025年新增光伏裝機(jī)將在2024年61.6GW的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長19%，實(shí)現(xiàn)73.8GW，隨后預(yù)計(jì)2026年裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)84.2GW，2027年將實(shí)現(xiàn)93.1 GW。

在高情景下，歐洲市場最早可能在2026年實(shí)現(xiàn)年裝機(jī)100GW的規(guī)模。但是，受貿(mào)易摩擦等影響，低情景被認(rèn)為更為可能。在這種情況下，歐洲到2027年時(shí)的年度新增裝機(jī)量只會小幅增長至58.7GW。

歐洲在光伏制造方面，除了組件產(chǎn)能同比增長59%至14.6GW左右外，在2023年并沒有取得太大進(jìn)展。SolarPower Europe測算認(rèn)為，歐洲目前太陽能需求中，僅有不到2%可以通過歐洲制造來滿足。

德國是歐盟各國的領(lǐng)頭羊，德國光伏的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，很能反映整個(gè)歐洲的情況。

截至11月底，德國光伏裝機(jī)總量已超過80.74GW。加快德國電力系統(tǒng)向100%可再生能源轉(zhuǎn)型，是該國政府自2021年底上任以來的一項(xiàng)重要承諾。兩年來的努力結(jié)果，使人們有理由樂觀地認(rèn)為，2030年可再生能源占比目標(biāo)將100%達(dá)成，其中發(fā)電量貢獻(xiàn)比可以達(dá)到80%。然而，前進(jìn)的道路上仍然充滿挑戰(zhàn)。

過去兩年，德國太陽能光伏裝機(jī)容量增長了20GW。但是如果考慮到德國的目標(biāo)，是到2025年末達(dá)到105GW的總量，到2030年達(dá)到215GW的總量，2024年以及今后幾年仍必須快速建設(shè)，在203年之前年均保持在18吉瓦以上。

眾所周知，由于能源危機(jī)等的影響，2023年整個(gè)歐洲戶用分布式光伏市場猛增。今年下半年以來，歐洲戶用光伏進(jìn)入瓶頸期，經(jīng)銷商庫存高企。

對此，德國政府已在2023年制定政策，促進(jìn)大型地面電站和工商業(yè)分布式的擴(kuò)張。這些政策有望在2024年全面落地。

自德國總理奧拉夫·肖爾茨(Olaf Scholz)聯(lián)合政府上任以來，能源和氣候一直是其決定性的政策領(lǐng)域，并且可能仍將是其2024年的績效基準(zhǔn)。德國政府最初因其成功避免能源短缺和堅(jiān)決投資可再生能源，而備受民眾認(rèn)可。

然而，最近兩年來，德國公眾的情緒因?yàn)檎幌盗屑夹g(shù)政策錯(cuò)誤而變得沮喪，這些錯(cuò)誤可能會破壞肖爾茨政府在氣候和能源政策方面取得的一些主要成就。

第一，德國放棄在2024 年禁止新建化石燃料取暖器的計(jì)劃，并增加了替代品補(bǔ)貼。第二，德國法院發(fā)現(xiàn)專門用于氣候和能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的數(shù)百億歐元被非法記入，并違反了該國新增信貸的上限，這迫使德國政府迅速重新調(diào)整2024年預(yù)算，將從特別氣候與轉(zhuǎn)型基金（CTF）中扣除近130億歐元。到2027年，通過該基金的支出將削減450億歐元。

因此，當(dāng)下的德國政府，在能源轉(zhuǎn)型和氣候行動計(jì)劃方面，是背負(fù)著沉重的包袱進(jìn)入2024。

日益加深的經(jīng)濟(jì)困境將加劇上述這種情況，而經(jīng)濟(jì)困境又與高能源價(jià)格和工業(yè)公司持續(xù)競爭力的不確定性密切相關(guān)。預(yù)算調(diào)整，也意味著德國將不得不使用更少的資金來實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

緊縮措施還包括廣泛感受到的氣候政策工具的變化，例如取消電動汽車購買溢價(jià)以及提高建筑和交通部門二氧化碳排放的國家價(jià)格。這意味著該國大多數(shù)人都將受到預(yù)算削減的影響。

02、印度：目標(biāo)一直宏偉，行動永遠(yuǎn)縮水

一方面，印度能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比非常高，脫碳任務(wù)相當(dāng)沉重；另一方面，印度在光伏、風(fēng)電方面都擁有豐富的資源。這兩大因素，給該國的新能源市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。

印度正因煤電占比非但過高，為了滿足迅速增長的電力需求，該國在2024年還將新增煤電。因此，印度的碳達(dá)峰目標(biāo)比中國要晚十年以上，預(yù)計(jì)到2040-2041年才會達(dá)到峰值，實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)是2070年。印度的可再生能源發(fā)展目標(biāo)是，到2030年實(shí)現(xiàn)超過500GW的可再生能源裝機(jī)總量。

標(biāo)普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到有史以來最高紀(jì)錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風(fēng)電?！?/p>

這種擴(kuò)張背后的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動因素，是太陽能技術(shù)成本的大幅下降。過去一年，太陽能電池和組件的價(jià)格分別下降了65%和50%，顯著增強(qiáng)了新太陽能發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)吸引力。

大家都知道，印度的目標(biāo)一向很宏偉，最后卻經(jīng)常無法兌現(xiàn)承諾。據(jù)研究公司Mercom India稱，由于項(xiàng)目執(zhí)行延遲，印度2023年1月至9月期間僅實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)規(guī)模5.6GW，與2022年前三個(gè)季度的10.5GW相比，下降了近47%。

“除非出現(xiàn)重大負(fù)面因素，否則印度2024年的光伏裝機(jī)將呈指數(shù)級增長”，Mercom Capital Group首席執(zhí)行官Raj Prabhu 表示：“我們將應(yīng)對 2024 年第一季度的預(yù)期保持充分樂觀?！?/p>

看上去很猛，是因?yàn)橛《裙夥b機(jī)在2023年下滑很嚴(yán)重。2022年，印度實(shí)現(xiàn)了13.2GW的光伏裝機(jī)。如果2024年能實(shí)現(xiàn)16GW的話，那么印度花了整整兩年時(shí)間，才增長21%。

同期，2022年全球新增光伏裝機(jī)230GW，2024年全球預(yù)計(jì)是在511GW(彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測)，兩年增長122%。

由此可見，印度的光伏，問題很多，但潛力巨大。

03、美國：起點(diǎn)很低，全面發(fā)力

德勤在《2024年可再生能源行業(yè)展望》報(bào)告中指出，美國2023年1月至8月期間，集中式光伏電站裝機(jī)規(guī)模，超過其他發(fā)電來源，達(dá)到近9GW，比 2022年同期增長36%，而小型太陽能發(fā)電量增長了20%。同期，僅新增風(fēng)電裝機(jī)容量2.8 GW，比去年下降了57%。

美國能源信息管理局預(yù)計(jì)，到2023年底，美國集中式地面電站新增裝機(jī)規(guī)模將比2022年增加一倍以上，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24GW。

美國能源情報(bào)署 (Energylnformation Administration)預(yù)計(jì)，到2024年，可再生能源部署將增長17%，達(dá)到42GW，到2030年，新的公用事業(yè)規(guī)模太陽能、風(fēng)能和儲能的累計(jì)部署將達(dá)到850GW。

IIJA和IRA對太陽能和儲能產(chǎn)生巨大影響。公用事業(yè)規(guī)模的太陽能在38個(gè)州獲得了920億美元的宣布投資和520億美元的實(shí)際投資。在IRA通過后的一個(gè)月，創(chuàng)紀(jì)錄的72GW獨(dú)立太陽能被添加到互聯(lián)隊(duì)列中，超過了前11個(gè)月的總和。

另據(jù)國際能源署(EIA)最新一份關(guān)于美國太陽能增長的報(bào)告顯示，從2009年到2022年，美國裝機(jī)容量平均每年增長44%。該報(bào)告預(yù)測，美國到2024年，太陽能發(fā)電量將比水力發(fā)電設(shè)施多14%

EIA短期能源展望(STEO)報(bào)告預(yù)測，太陽能的增長，將由新的公用事業(yè)規(guī)模和小型太陽能設(shè)施推動。EIA報(bào)告稱，2022年9月，美國太陽能發(fā)電量首次超過水力發(fā)電量。根據(jù)《電力月刊》報(bào)告，美國太陽能發(fā)電廠和屋頂太陽能發(fā)電量約為 190億千瓦時(shí)(kWh)，而美國水力發(fā)電廠發(fā)電量為170億千瓦時(shí)。

STEO在報(bào)告中提到，他們預(yù)計(jì)到2024年太陽能年發(fā)電量將首次超過水力發(fā)電年發(fā)電量。據(jù)報(bào)道，2019年是最后一次年度風(fēng)力發(fā)電量超過年度水力發(fā)電量。因此，該報(bào)告得出的結(jié)論是，美國太陽能和風(fēng)能的增長軌跡遵循類似的模式，兩者都很大程度上遵循裝機(jī)容量的增長。

美國通過投資稅收抵免獲得了激勵(lì)措施。這鼓勵(lì)了可再生能源發(fā)電能力的增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 2023 年8 月，美國太陽能裝機(jī)容量總計(jì)超過125GW，其中包括 80GW的集中式電站和45GW的戶用光伏電站。